宁波市贸促会经贸预警信息快报2025年第45期

1. 美国：USTR公布措施细则，遭港口运营商与航企反对

2025年5月16日获悉，美国贸易代表办公室（USTR）因认定中国通过国家补贴和产业政策扭曲全球航运市场，威胁美国供应链安全，正式发布针对中国海事、物流和造船业的301调查最终措施，其核心内容包括：一是增加港口服务费。自2025年10月14日起，对中资或中方运营船舶按净吨位分阶段征收费用（初始50美元/净吨，2028年升至140美元/净吨），对中国建造但非中资运营船舶按净吨或集装箱数收费（最高250美元/箱）；豁免范围包括北美短途航线（<2000海里）、空载船舶及美国政府货物。二是设定LNG运输限制。自2028年起，美国出口LNG中1%须由美籍船舶承运，2031年提升至5%，2047年达15%；中国建造的LNG船可豁免费用，但需遵守承运比例要求。三是加征配套关税。对含中国部件的船岸起重机（STS）加征100%关税，叠加现有税率后最高达270%；中国原产集装箱关税提至20%-100%。

5月15日，美国港务局协会（AAPA）在发布的报告中指出，对中国制造的船岸起重机（STS）加征100%关税将导致美港口设备更新延迟5年，造成66.8亿美元经济损失。洛杉矶港CEO吉恩·塞罗卡表示，若豁免短途运输，物流业或损失25%岗位。与此同时，国际航运公会（ICS）警告，关税可能推高全球运费20%，迫使航运公司转向东南亚港口，削弱美国的出口竞争力。

目前，中国船东协会在向USTR提交的最新正式书面评论中驳斥美国的指控。中国船东协会强调，美国对中国集装箱、多式联运拖车、起重机及其他货物装卸设备的301调查结论不成立，这些设备为美国港口运营效率提升、经济发展和就业创造做出了重要贡献，美方声称中国制造的岸吊设备存在网络安全风险，缺乏任何确凿证据。中国船东协会强烈反对美方依据301调查采取的拟议行动，呼吁美方坚持客观、公正原则，停止加征关税和其他贸易限制措施，以免破坏全球航运供应链和国际贸易秩序。

【原文出处：inShipping Law News】

2. 美国：USTR五月听证会聚焦加征关税，驳回业界反对

2025年5月20日获悉，当地时间5月19日，美国贸易代表办公室（USTR）举行公开听证会，讨论内容聚焦两项加征关税提议：一是对船岸起重机（STS）征收100%关税；二是对集装箱、底盘及底盘零部件等货物装卸设备征收20%至100%的关税。

美国政府小组由USTR、小企业管理局及交通运输部、商务部、农业部、国务院、财政部、国土安全部和劳工部等代表组成，该小组在听证会中直接驳回了业界代表对两项政策的反对意见——4月17日宣布的对涉华船舶分阶段征收港口费的规定，以及拟对所有外国建造的汽车运输船征收费用的提案。在听证会上，美国政府小组负责人执意将业界代表的讨论拉回起重机关税议题，称讨论仅限于USTR计划附件V中涵盖的中国制造船岸起重机费用。而航运公司的关切，则存在于附件I（针对中国运营商和船东的港口费用）、附件II（针对中国制造船舶的费用）、附件III（汽车运输船费用）和附件IV（货物优先权规则）中。

美国港务局协会（AAPA）主席兼首席执行官加里·戴维斯指出，美国港口行业仍对这一关税计划可能带来的影响深感担忧，虽然新版提案相比初稿有所改善，但对进口起重机及所有外国建造的汽车运输船征税的举措不能接受。根据AAPA估算，这一系列提议可能令美国港口为此承担高达70亿美元的额外成本。协会虽支持起重机本土化生产目标，但美国国会应先通过税收抵免政策刺激国内产能。他表示，美国自20世纪80年代以来就没有生产STS起重机的生产商，目前中国制造商中集振华（ZMPC）市场占有率超过70%，而其他替代厂商如日本三井E&S以及欧洲的科尼和利勃海尔三家公司所提供的可国际采购的STS起重机产能不足。

世界航运理事会（WSC）作为代表行业利益的主要游说组织，也再次提交反对意见。WSC指出，这一对所有外籍船舶征收费用的举措“远超USTR法定权限”，并批评该政策是“在重建美国商船队道路上的错误一步”，不仅具有追溯性，还可能干扰船公司长期投资部署。WSC特别指出，这种基于“净吨位”的征费方式，对大型、高效率船舶影响最大，也会让那些重金扩建接卸能力的美国港口承压。美国对所有外国建造的汽车运输船征收统一费用的做法更为“武断”，这类政策对激励本土航运业投资收效甚微。WSC建议，应改为按每辆车征费，对同一船只上的出口车辆实行抵免。

美国休斯顿港首席执行官查理·詹金斯则称，该港已与中国签订八台STS起重机采购合同，预计2026年春季交付，而订购时间早于新关税政策公布数月。若新关税政策实施，这八台起重机将面临高达270%的关税，总额约3.024亿美元，这将对该港投资码头、满足货运需求及就业机会造成毁灭性打击。美国航运商会（CSA）会长凯西·梅特卡夫也表示，拟议中的关税与美中贸易谈判目标背道而驰，对运输工具征收关税等措施适得其反。

【原文出处：inShipping Law News】

3. 美国：知名航运分析师研判，USTR政策调整空间有限

2025年5月26日获悉，知名航运分析师、Vespucci Maritime首席执行官Lars Jensen在5月USTR二轮听证会后指出，尽管业界强烈反对，但政策实质性调整的可能性较低。他预判最终版本可能仅对汽车运输船收费规则等争议条款微调，核心框架（如船舶靠港费、起重机关税）将维持原案。

Jensen警告称，航运公司“极大概率通过新增附加费”将靠港费成本全额转嫁给货主，最终推高美国消费者物价。不过，Jensen也认为，相较初版，二轮提案从集装箱运输角度来看“操作性更强”，但仍有不少“棘手问题”，如针对汽车运输船的部分条款依旧备受争议。如果4月公布的修订案最终仅进行有限微调，Jensen预计，若USTR在2025年6月通过最终方案，政策将在通过后180天，也就是大致10月中旬正式生效。

与此同时，多家航运公司也已开始未雨绸缪，制定规避相关费用的应对计划。达飞财务负责人日前表示，不只是他们自己，“所有航运公司都会做出调整”。据达飞介绍，其目前约670艘船舶中，中国建造的船占比不到一半，公司将通过调整船舶部署与航线安排，来规避因靠美港口而产生的新增费用。

对此，克拉克森证券分析师弗罗德·默克达尔（Frode Mørkedal）在其研究报告中称，以色列班轮运营商Zim在中国建造船舶的暴露程度高于竞争对手，因此新的美国港口费用可能会对Zim产生实质性的财务影响。他指出，Zim“正在评估一系列运营调整，包括将大型船舶的港口挂靠转移至加勒比地区的中转港，并使用4,000标准箱以下的支线船，或执行2,000海里以内的航程，这两者都可免于新收费。”

与此同时，USTR的新规影响已开始显现于新造船市场——打击了对中国建造船舶的需求；也影响了船舶融资市场——引发了对中国租赁融资的担忧，在该模式中，中国的租赁公司实际上是船东。Okeanis Eco Tankers上周宣布，他们已行使对三艘超大型原油运输船（VLCC）的购买选择权，从中国的售后回租融资方手中购得这些船只。随后，Okeanis与一家希腊银行签署了一项1.3亿美元的信贷协议，用于为其中两艘VLCC提供再融资。克拉克森证券分析师默克达尔也提到了中国租赁问题，指出Zim租用的20艘船舶由中国租赁机构拥有。 “在受英国法律管辖的典型定期租船合同中，承租人需承担港口相关费用。但如果这些费用使租船在经济上变得负担过重，Zim可能会根据‘繁重’或‘落空’条款寻求救济。” “此类索赔是否成功将取决于租船合同的具体条款，以及费用对船舶商业可行性的影响程度。”默克达尔表示。

【原文出处：U.S. Chamber of Commerce网站、劳氏日报】

1. 安联：地缘政治紧张局势重塑海运风险格局

近日，安联商业保险（Allianz Commercial）发布的《2025年安全与航运报告》称，全球航运业正应对日益加剧的地缘政治与经济不确定性，尽管长期海事安全趋势持续改善。该报告指出，船东与保险公司面临不断扩大的运营挑战清单，包括地区冲突、制裁与供应链重组。这些挑战与船舶安全相关风险（如火灾和货物误申报）以及船队老化和贸易动态变化等结构性问题相互叠加。

安联认为，冲突与经济割裂的背景正重塑全球航运的风险敞口。持续紧张局势伴随着船舶遇袭、扣押、制裁执行及海底电缆损坏等事件频发。保护主义抬头的后果也日益显现，关税和贸易限制的增加正影响全球航运通道——约90%的国际贸易通过海运完成。 尽管保险公司报告显示海事安全性有所提升（尤其在船舶全损方面），但碰撞与搁浅等传统风险依然存在。2024年全球共记录27起大型船舶全损事故，创历史新低（1990年代年均超200起，2023年为35起）。 "随着地缘政治紧张升级，政治风险与冲突作为海事损失潜在诱因的重要性正日益凸显，"安联商业保险全球海事风险咨询主管拉胡尔·卡纳船长表示。他指出，尽管缓解传统风险的成效显著，新兴威胁可能抵消这些成果。

中美贸易关系同样推动着格局变化。关税税率在临时下调90天前曾高达145%，此举改变了全球航运量。截至四月中旬，约18%的全球海运贸易受到关税影响（三月初仅为4%）。在所谓"解放日"公告发布后的数日内，贸易量出现下滑，预示跨境物流可能面临波动。 另一项新出现的担忧是"影子船队"的扩张。安联报告显示，目前全球约17%的油轮船队在此类模式下运营，仅运输俄罗斯石油的船只就达约600艘。行业估计"影子船队"油轮总数在600至1400艘之间，可能占全球原油油轮船队的20%。这些船舶通常在国际监管范围外运作，往往缺乏适当维护、监督或保险。 "尽管近期制裁使此类船舶贸易难度增加，但影子船队仍对海事安全与环境构成严重威胁，"安联商业保险全球船舶险产品负责人贾斯特斯·海因里希强调。他指出，影子船队漏油事故的清理成本可能高达16亿美元。

目前，中方在应对USTR行动方面采取多层次、多维度的策略，包括政府层面的外交抗议和法律应对准备，以及企业层面的市场调整和供应链优化策略。其中，中远海运（COSCO Shipping）及其海运联盟已采取的公开行动或措施，主要包括开始或计划对往返美国港口的航线进行调整，包括取消航次、削减运力或考虑重新部署船队，以应对美国新政策带来的运营和成本压力。分析指出，不同中方行为体的策略的行动效果与可行性，可从多角度探讨抗议、延缓、阻挠、改变或巧妙规避USTR后续计划，包括研究美国政策漏洞、影响政策制定、对美法律诉讼、对美政策豁免、对美供应链调整等，以最大化抗议效果、延缓措施实施、寻求改变并规避负面影响。

【原文出处：insurancebusinessmag.com】