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2025年1月24日

总第38期

一、全球贸易投资安全警示及合作机遇

（一）全球贸易投资安全警示

1. 美国：特朗普经济团队研究在紧急权力下逐步提高关税

2025年1月20日获悉，彭博社报道，据知情人士透露，特朗普的经济团队正研究如何在任期内逐月缓慢提高关税，以便在提高对外谈判筹码的同时避免国内通胀飙升。知情人士表示他们或将根据《国际紧急经济权力法》，每月增加约2%至5%的关税。

目前，该计划尚处于早期阶段。知情人士称参与该计划的人员包括财政部长提名人斯科特·贝森特、即将担任国家经济委员会主任的凯文·哈塞特和提名为经济顾问委员会主席的斯蒂芬·米兰。

报道称特朗普的关税威胁影响经济增长前景，而如果各国采取报复行动，则可能引发通胀。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，美国新一届政府的经济政策，特别是贸易政策走向，将给2025年全球经济带来更大不确定性。特朗普关税威胁已经推高了全球的长期借贷成本。

【原文出处：彭博社】

2. 墨西哥：特朗普就职前公布重磅经济计划减少亚洲进口

2025年1月20日获悉，彭博社报道，在美国候任总统特朗普正式前7天，与美国接壤的拉美第二大经济体墨西哥的总统克劳迪娅·辛鲍姆，提出了为期六年的“墨西哥计划（Plan México）”。这一计划旨在于2030年前为该国吸引高达2770亿美元投资，并助力墨西哥企业在该国国内重新扎根。相关激励政策的法令于1月17日公布。

墨西哥总统辛鲍姆表示，该计划重点之一是减少亚洲进口，以推动该国本地生产，她还借此机会捍卫“美国-墨西哥-加拿大协定”，称这是“与中国竞争”的唯一途径。自上任以来，辛鲍姆已发起纺织品关税、查封非法进口廉价商品的购物中心等一系列行动来打击包括中国在内的亚洲国家的不公平贸易。

“墨西哥计划”（Plan México）重点内容包括：第一，提供税收减免，吸引本地和外国企业投资，尤其是科技和研发领域，政策将持续至2030年10月；第二，增加墨西哥的总能源产能约16%，重点发展可再生能源和天然气储备能力；第三，简化出口制造商的许可证审批流程，鼓励购买本地制造商品，到2030年将每辆车的墨西哥制造零部件比例提高到15%；第四，将公私投资占GDP比例提升至25%以上。

【原文出处：彭博社】

3. 马来西亚：对中印日韩钢铁产品征收临时反倾销税

2025年1月20日获悉，路透社报道，马来西亚投资、贸易及工业部宣布，马来西亚已对来自中国、印度、日本和韩国的部分出口包层、镀或涂的铁或非合金钢扁轧制品（flat-rolled iron products or non-alloy steel）征收临时反倾销税。

马来西亚投资、贸易及工业部表示，这些关税从1月11日开始生效，对宽度至少600毫米的产品征收的关税从2.52%到36.80%不等，初步征收期限最长为120天。该部门在声明中补充说，临时反倾销税的最终裁定将于5月10日前作出，而对初步裁定的反馈意见可于1月20日前提交。

马来西亚投资、贸易及工业部补充说，请愿者声称进口产品在这四个国家的销售价格远远低于国内价格，对马来西亚工业造成了实质性损害。另外，一位直接了解此事的政府高官表示，印度的成品钢材出口不太可能受到上述反倾销税的影响，因为印度对马来西亚的出口量非常低。

这位官员说，2023/24年度印度对马来西亚的成品钢材出口量为3.6万公吨，自2019/20年度以来下降了78%。其补充说，虽然新宣布的反倾销税会影响双向贸易，但不太可能打击印度的整体钢铁出口。

【原文出处：路透社】

4. 巴西：汽车协会吁对电动汽车加快征收35%全额进口税

2025年1月20日获悉，巴西《人民公报》报道，巴西汽车生产商协会（Anfavea）主席莱特接受彭博社采访时，批评了巴西电动汽车关税政策，并称中国正在向巴西“倾销”汽车。

2024年，巴西进口汽车增长33%，增幅主要由中国电动汽车拉动。目前，巴西对进口电动汽车征收18%关税，今年7月将提高至25%，直到2026年7月达到全额税率35%。莱特认为，巴西温和递增的税率与美欧国家采取的保护主义措施形成鲜明对比，世界已经发生了变化，中国汽车出口巴西后，当前的关税政策已无法适应新形势，呼吁立即对电动汽车恢复征收35%关税。

莱特警告，目前巴西港口累计未售出中国电动汽车约5万辆，在恢复全额税率前，中国必将利用较低的税率向巴西大量出口汽车，巴西政府需采取措施捍卫本土汽车产业发展，重新寻求汽车贸易平衡。

【原文出处：巴西《人民公报》】

（二）全球贸易投资合作机遇

1. 赞比亚：欲深化与沙、阿等海湾国家关系以提高铜产量

2025年1月20日获悉，Mining.com援引彭博社报道，总统财政和投资特别助理卡云巴透露，近期与沙特阿拉伯签署矿产合作协议后，还期望签署更多协议。海湾投资者对赞比亚2030年代初实现产量增长4倍的目标至关重要，若赞比亚填图计划显示出可行发展机会，沙特有望成为首批投资者之一。卡云巴预计，今年电力短缺不会影响铜产量增长。二季度底前太阳能发电站有望投产，且邻国坦桑尼亚电力过剩，多种措施可降低电力供应风险，保障采矿作业不受阻碍。

早前，沙特国有马纳拉矿产投资公司虽有意持有赞比亚矿山股份，但被日本三井物产抢先。此外，赞比亚还与马纳拉、沙特国家矿业公司和沙特工业和矿产资源部就密切合作展开了会谈。

赞比亚作为非洲第二大产铜国，2024年铜产量为72万吨，计划2025年将产量提升至100万吨以上。与沙特同属海湾地区的阿联酋迪拜国际资源控股有限公司（IRH）在2023年底持有莫帕尼矿山多数股份后，已使该矿产量提高32%，且计划2025年将其产量提升至15万吨。

【原文出处：Mining.com、彭博社】

2. 越南：首次超越日本，成为中国第三大出口目的地

2025年1月20日获悉，新加坡《联合早报》报道，越南首次超越日本，成为中国第三大出口目的地。这一变化源于美国的关税政策迫使企业寻找新供应商以规避税收，同时继续依赖中国制造商提供零部件，推动供应链逐步向越南转移。

中国海关总署1月公布的最新数据显示，中国2024年对越南的出口额增长近18%，达到创纪录的1620亿美元，超过对日本的1520亿美元出口额。日本作为中国第三大出口市场的地位已被越南赶超。

出口增长主要得益于中国大幅增加对越南出口零部件，这些零部件在越南组装后，再出口至美国及其他市场。根据中国海关数据，电子元件如屏幕模块和电脑内存等，已占据增长最快的十大出口产品中的八项。

美国政府为应对供应链转移的趋势，2024年12月对越南、柬埔寨、马来西亚和泰国四国的太阳能板征收高达271.2%的关税，以遏制中国企业通过在这些国家设厂规避美国关税的行为。

【原文出处：新加坡《联合早报》】

3. 津巴布韦：戈罗蒙齐农业工业园区规划为大麻农业经济区

2025年1月20日获悉，hemptoday报道，津巴布韦规划的戈罗蒙齐农业工业园预计耗资1690万美元，将重点关注工业大麻和大麻生产，旨在改变该国的农业部门生产。该项目被指定为经济特区(SEZ)，旨在结合先进的农业技术、农业加工设施和高价值作物种植，以推动经济增长和创造就业机会。

该项目将分三个阶段实施，六年内分别需要投资299万美元、487万美元和902万美元。资金将用于核心基础设施项目，包括供水系统、智能系统和农业加工设施，用于处理原始农产品并将其转化为成品，供本地和出口市场使用。

据报道，戈罗蒙齐农业工业园已引起国际投资者的关注，其中包括来自阿拉伯联合酋长国的实体，他们表示有兴趣为该项目贡献专业知识和资金。该园区还在2024年南部非洲发展共同体工业化周期间进行了展示，并被强调为该地区农业部门的一项变革性举措。

目前，该项目正处于实施阶段，已完成可行性研究，并正在积极寻求额外投资以推进建设和上线。通过专注于增值和工业化，戈罗蒙齐农业工业园区有望成为整个非洲农业工业发展的典范。

【原文出处：hemptoday】

4. 西班牙：受益于中国投资正在成为欧洲电动汽车中心

2025年1月20日获悉，《经济周刊》报道，马德里EAE商学院汽车市场专家Eduardo Irastorza认为,远景、奇瑞、宁德时代和比亚迪等中国企业正在西班牙投资建厂，大众也将于2026年在萨贡托启动超级工厂，西班牙很可能成为欧洲电动汽车中心。

萨贡托是重要的汽车出口和液化天然气港口。萨拉戈萨是最重要的航空货运和铁路货运枢纽之一。西班牙过去依赖天然气进口，但自2019年以来可再生能源的持续扩张使该国作为工业基地更具吸引力，且能源也比德国更清洁、更便宜。西班牙的人工费用和政府补贴也吸引了外国工厂投资。

此外，西班牙工厂本身也非常高效：每个工厂平均每年有近25万辆汽车下线，全年可生产190万辆汽车。专家还表示，中国合作伙伴选择西班牙作为汽车投资地，是基于消费者不像法国、意大利或德国那样注重民族品牌。除了大众子公司西雅特之外，西班牙没有自己的汽车品牌。奇瑞希望将其在巴塞罗那制造的汽车以西班牙名称“Ebro”推向市场，所以与中国的伙伴关系甚至有助于增强一点自己的民族感情。

【原文出处：《经济周刊》】

二、 研究分析

1. CBRE：越南南部工业用地租金预计年均上涨最高达7%

近日，世邦魏理仕（CBRE）越南专家预测，未来三年越南南部工业用地租金将继续每年上涨3-7%，同时预计每年越南预建仓库和工厂租金将上涨0-4%。

CBRE越南执行董事Duong Thuy Dung强调了越南工业用地市场的积极趋势，他表示，欧洲制造商正在积极地在北部建立自己的基地，而中国制造商则在南部加大生产力度。这种涌入引发了平阳、同奈和隆安等南部热点地区新工业区的建设浪潮，甚至延伸到清化、义安、河静和广南等中部省份。

Duong指出，涉及预建仓库和工厂租赁的交易主要由在各个地区拥有大量投资组合的大型开发商推动。在南方，家具、家用电器和电子产品制造商处于领先地位，电子商务和物流公司也在不断扩张。与此同时，在北方的物流、电子和材料行业正在出现重大交易。

JLL Vietnam 报告称，2024年第四季度，南部仓库市场净吸纳量为正，达到近19600平方米。租赁活动大幅改善，这得益于服务于国内消费市场的租户需求，而这些市场往往在年底活跃起来。因此，年度净吸纳量同比飙升40%，达到199500平方米。

在预建现代仓库领域，尽管第四季度没有新增供应，但现有规模仍为200万平方米，年增长率为5.2%。龙头开发商BWID和Mapletree仍占据市场主导地位，分别持有总现有供应量的30%和20%。他们的月租金价格总体保持稳定，为每平方米4.85美元，与上一季度持平，年增长率约为1.8%。

JLL 越南研究和咨询主管Trang Le强调，鉴于全球经济持续动荡，越南政府积极推出国内刺激政策，包括2024年全国大减价，将价格下调高达100%，以保持经济繁荣。她说，这可能意味着仓储、配送和零售等供应链服务将迎来大生意，从而推动对更多仓库空间的需求。

【原文出处：越南+网站】

2. 《金融时报》：中国正在赢得全球绿色优势竞赛

近日，《金融时报》刊发社论《中国正在赢得绿色优势竞赛》（China is winning the race for green supremacy）认为，中国是绿色科技领域的领军者，各国如果要赢得这场竞赛，需要找到与中国在绿色科技领域合作的策略，同时将风险降至最低。

文章指出，2024年全球气温升幅首次突破1.5摄氏度，气候变化速度比预期要快。在决定下一步发展方面，中国将发挥关键作用。在绿色技术争夺战中，中国遥遥领先。国际能源署预计，到2030年全球可再生能源装机容量60%将来自中国。中国是风力涡轮机、太阳能电池板、电动汽车和锂离子电池的主要制造商，并凭借控制关键矿物而主导下游供应链。

西方国家对中国绿色崛起引发两大担忧：一是中国绿色产品的价格优势迫使西方竞争对手破产，并使西方政府在关键技术上依赖中国这一战略竞争对手；二是从电动汽车到涡轮机等所有产品嵌入“智能”技术可能带来安全风险。中国的绿色优势较强，是关键矿产的早期投资者。随着能源转型势头强劲，中国加大了绿色补贴、税收抵免和投资力度。中国清洁能源投资2023年增长40%，达到8900亿美元，成为其主要增长动力。中国正部署绿色技术，提前六年实现太阳能和风能装机容量达到1200吉瓦目标，预计今年中国电动汽车销量将超过汽油和柴油汽车，提前十年实现目标。

2050年全球排放目标看起来不稳定，全球变暖的影响越来越明显，其他国家别无选择，只能利用中国低成本的风能和太阳能技术。关键矿产获取有限和资本成本高昂，意味着发达经济体离开中国就无法实现其绿色目标。

考虑到过度依赖的风险，美欧继续推动绿色供应链多样化和韧性是明智之举，但以保护主义壁垒抢占中国市场的成本高昂，而且与气候变化的紧迫性相悖。中国拥有丰富的绿色技术，因此与中国分享更多知识产权以换取市场准入是一种方法。与其直接阻止中国绿色进口，不如通过更严格的技术审查，确保对使用中国产品的工厂进行本地控制，以及评估是否隔离或移除易受攻击的“智能”部件来解决国家安全问题。

各国对中国低成本绿色技术保持开放态度，也各有资源投入到自身优势领域。美国在碳捕获和储存方面处于领先地位，并拥有强大的气候融资基础设施。欧盟在高端气候研发方面具有竞争力，2020年欧盟绿色技术专利数量超过中美。英国的海上风电、巴西的生物燃料等处于领先地位。这些领域的贸易将加速全球转型。

【原文出处：《金融时报》】