宁波企业“一带一路”境外风险预警综合服务平台每周信息总第21期

2024年9月13日获悉，巴西《圣保罗页报》报道，巴西北河矿业公司（Mineração Rio do Norte-MRN）拟就其在帕拉州的Novas Minas-PNM铝土矿开采项目，申请延期运营权15年，旨在希望通过更加环保的生产方式与中国企业争夺市场份额。

据巴西铝业协会（ABAL）称，中国是最大的金属生产国，但因生产过程使用煤炭从而无法做到环保，而该项目目前已获得巴西环境与可再生自然资源局（IBAMA）本月发布的初步许可证，企业还计划在未来五年内投资约50亿雷亚尔（1美元约合5.5雷亚尔），将矿山的开采寿命从2027年延长至2042年。

2023年，北河矿业公司销售了1270万吨铝矿石，其中64%销往巴西炼油厂，19%销往北美，7%销往欧洲，10%销往亚洲。

【原文出处：巴西《圣保罗页报》】

2. 美国：将印度纳入其全球半导体联盟

2024年9月13日获悉，综合美国《外交杂志》和印度《金融快报》等媒体报道，印度与美国达成协议，加入美国2022年《芯片与科学法案》下设的国际技术安全与创新（ITSI）基金。该基金专注于支持半导体制造，计划五年内提供5亿美元，用于支持安全电信技术、半导体供应链以及美国盟友和合作伙伴的其他计划。

美印合作的初始阶段包括对印度半导体生态系统、监管框架和基础设施需求的全面评估，并作为加强未来合作的基础，预计该还将扩展到供应链和物流领域。作为美国国务院牵头举措的一部分，美将扩大投资印度的半导体产业，主要集中在劳动力发展和高端人才培训，以重新调整全球技术供应链，使之有利于美国。

报道称，印度成为第八个与美国签署此类协议的国家，另外七个国家分别是越南、印度尼西亚、肯尼亚、哥斯达黎加、墨西哥、巴拿马和菲律宾。

【原文出处：综合美国《外交杂志》与印度《金融快报》】

3. 俄罗斯：钢铁公司主张恢复对中国钢铁进行反倾销调查

2024年9月13日获悉，俄罗斯《生意人报》报道，鉴于中国钢材进口不断增长，俄罗斯的谢韦尔、NLMK和MMK钢铁公司主张欧亚经济委员会恢复对来自中国进口钢材产品进行反倾销调查。由于内需不足，中国钢铁企业积极增加出口，一些国家试图通过关税手段来保护本国企业。

自2020年1月至2025年1月，欧亚经济联盟对原产于中国的镀锌卷材征收12.69%至17%的反倾销税。据这些公司称，中国在征税期间继续向欧亚经济联盟国家倾销进口产品。

报道还称，中国在增加镀锌钢的供应方面具有巨大潜力。欧盟、美国、泰国、乌克兰和南非对来自该国的租赁产品征收倾销税。2024年，越南和哥伦比亚开始反倾销调查。

【原文出处：俄罗斯《生意人报》】

1. 坦桑尼亚：中非合作论坛后坦桑对华合作迎来新机遇

2024年9月13日获悉，坦桑尼亚《每日新闻》报道，分析人士乐观地认为，在北京中非合作论坛（FOCAC）之后，坦桑尼亚将从与中国的关系中获益匪浅。然而，他们强调，该国需要提高增值产品的生产能力，并培养熟练的劳动力，以满足市场需求。

专家表示，拥有熟练的当地劳动力对于与中国专家合作管理坦桑尼亚-赞比亚铁路（TAZARA）等重大发展项目至关重要。他们发表上述言论是在中非合作论坛结束后发表的。在论坛上，坦桑尼亚总统萨米娅·苏卢胡·哈桑、中国国家主席习近平和赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马签署了坦赞铁路改造谅解备忘录，旨在加速贸易和区域一体化。

在北京访问期间，哈桑总统会见了中国航天科技集团有限公司、中国电子信息产业集团公司、传音控股、威华集团、中国铁建集团等中国大型企业，邀请他们到坦桑尼亚投资。

经济外交专家、阿鲁沙大学教授基托乔·韦滕格雷认为，坦桑尼亚可以通过出口咖啡和鳄梨等加工产品给中国市场。他认为，与利润较低的原材料贸易相比，出口加工产品将使当地生产者赚取更高的利润并在国内创造就业机会。

韦滕格雷教授高度赞扬政府吸引中国投资的决心，并敦促政府在灌溉和太阳能等领域引进相关技术。他还呼吁与中国公司签订合同时遵循双赢原则。

国际关系分析师梅达德·威尔弗雷德先生同时担任坦桑尼亚圣奥古斯丁大学（SAUT）公共关系和营销官员，他对哈桑总统与中国达成坦赞铁路改造基础设施协议表示赞赏。他指出，升级后的铁路将加强坦桑尼亚和赞比亚之间的贸易，并刺激达累斯萨拉姆港的运营，有利于短期和长期的区域贸易。

达累斯萨拉姆大学中国研究中心创始主任、经济学家汉弗莱·莫希教授表示热切希望中国向坦赞铁路引进最新的铁路技术，并回顾坦赞铁路自1975年开工以来取得的重大进步。他还建议修建卡鲁姆—尼雷尔大桥，使其成为坦中友谊新的丰碑。

【原文出处：坦桑尼亚《每日新闻》】

2. 印度尼西亚：邀请中国投资者投资可再生能源项目

2024年9月13日获悉，《印度尼西亚商业邮报》报道，印尼能源与矿产资源部长巴赫利尔邀请中国企业投资印尼可再生能源领域，并重点介绍了卡扬水电站和曼伯拉莫水电站等项目。

“我邀请我们的中国投资者朋友探索我们可以共同发展的几个潜在领域。这个论坛是寻找联合业务发展最佳方案的正确场所，”巴赫利尔于9月初在巴厘岛南库塔举行的第七届印尼-中国能源论坛 (ICEF)开幕式上表示。

他强调印尼致力于为中国企业维持稳定、良好的投资环境，特别是在能源领域，他认为这对于推动两国经济增长和技术进步至关重要。他还强调，能源转型是全球实现脱碳承诺的一部分，印尼已经向中国政府表明了其对这一努力的认真态度。他概述了印度尼西亚的长期能源转型计划，并表示：“我们已经制定了能源领域全面的净零排放（NZE）路线图。”

巴赫利尔强调了印尼可再生能源资源的巨大潜力，包括北加里曼丹的卡扬水电站（装机容量为13000兆瓦）和巴布亚的曼伯拉莫水电站（装机容量为 24000 兆瓦）。他表示，这些项目为与中国合作伙伴的合作提供了重要机遇。“这是我们向中国提出的合作潜力。这不是我们能够独自实现的，”巴赫利尔说。

除了可再生能源项目外，巴赫利尔还强调，印尼政府注重发展绿色和可持续产业，特别是通过实施能源转型战略。他指出，电力在实现这些目标中发挥着关键作用。为支持这一点，印度尼西亚的能源转型路线图包括以太阳能、水力发电、地热能和氢能发电为重点的供给侧战略。

此外，该路线图概述了逐步淘汰燃煤电厂和采用低排放技术，如碳捕获和储存（CCS）和碳捕获、利用和储存（CCUS）技术。在需求方面，该战略涉及推广使用基于电池的电动汽车、生物燃料以及实施有效的能源管理实践。这些举措是印度尼西亚实现碳中和和促进可持续经济增长的更广泛努力的一部分。

【原文出处：《印度尼西亚商业邮报》】

3. 土库曼斯坦：计划实施多个海运领域项目

2024年9月13日获悉，土库曼斯坦《黄金时代》报道，今天，土库曼斯坦投资论坛（TIF 2024）在首都“Yyldyz”酒店开幕，吸引了企业代表、投资者和国际专家的关注。与会者之一“Turkmendenizderyayollary”机构展示了海运领域的几个重要投资项目。这些项目旨在发展和现代化土库曼斯坦的海运基础设施，提高该国在国际舞台上的竞争力。

随着土库曼斯坦经济的快速发展和货运量的不断增加，海上船队和基础设施的现代化尤为重要。“土库曼斯坦航运发展局”计划在2019年至2025年期间实施几个重点项目，以提高运输质量和扩大生产能力。

第一个项目涉及建造通用干货船。随着尿素和聚丙烯工厂等新工业设施的投入使用，对现代化干货船的需求日益增长。目前，国家船队承运了该国20%的进出口货物，因此考虑到里海对集装箱运输的需求不断增长，新的干货船将促进更高效的运输。

另一个重要项目是建造一艘石油泄漏应急船。这艘船将有效消除石油和石油产品泄漏，符合国际环保标准。预计每月可产生约十万美元的利润，为环境保护和安全货物运输做出贡献。此外，还计划建造新的油轮，用于从埃克雷姆、阿拉贾和土库曼巴希港口运输石油和石油产品。

土库曼斯坦作为石油出口大国，正在扩建油轮船队，建造用于铁路和公路运输的Ro-Pax渡轮项目也具有同等重要的意义。巴库和土库曼巴希之间的现有渡轮上座率很高，表明需求旺盛。计划涵盖扩大航线网络和增加船队，包括用于运输火车车厢的渡轮。

随着里海石油和天然气产量的增加，需要一艘新的运输拖船来为海上平台提供服务，从而提高国家船舶的效率。此外，该机构还计划建造一艘疏浚船，以加深和扩大土库曼巴希国际海港等主要港口的航道。这将改善航行条件，并为石油公司提供疏浚服务，从而带来额外收入。因此，“Turkmenizderyayollary”机构在 TIF 2024上提出的投资项目旨在显著发展土库曼斯坦的海上运输基础设施。实施这些举措不仅可以提高运输质量和运输量，还可以提高该国在国际舞台上的竞争力。

【原文出处：土库曼斯坦《黄金时代》】

1. 澳大利亚智库：围绕锑的大国竞争伴随着重大负面影响

近日，澳大利亚洛伊国际政策研究所发布研究报告，指出关于锑的竞争是围绕技术主导权的大国竞争的最新表现。这种对霸主地位的不懈追求伴随着重大负面影响：全球供应链的分裂、资源民族主义的抬头以及贸易限制的加剧。

文章指出，中美之间的大国竞争集中于科技的主导地位。这不仅涉及高端芯片制造、先进人工智能和量子计算等未来科技，还包括支撑这些技术的供应链，尤其是关键矿产。在对这些资源的争夺中，锑悄然成为一个备受关注的资源。其对生产高科技和国防产品至关重要，包括阻燃材料、某些半导体和超硬材料，是少数被包括美国、中国、澳大利亚、俄罗斯以及欧盟等国家均分类为“关键”或“战略”矿产的元素之一，凸显了其特殊的地缘政治价值。随着中国最近宣布对锑实施出口限制，供需平衡的挑战日益加剧，供应链脆弱性的担忧也随之升温，推动了一种新的大国竞争形式。

中国主导着全球锑供应链，拥有全球最大储量，占全球锑资源的约32%，产量则超过全球总产量的48%。中国限制锑出口的举措将于9月15日生效，虽然这些限制并未明确针对任何特定国家，但其地缘政治影响巨大，对美国的影响尤为明显，该国63%的锑进口来自中国。

中国对这一关键金属的出口管制，除了保护战略资源、防止过度开采外，还巩固了中国在全球锑产业中的领导地位，增强了其在这一关键矿产国际分配中的影响力。因此，这一举措不仅仅是为了获取和保护资源，还在于剥夺竞争对手的战略优势。继限制锗、镓、石墨和稀土之后，中国对锑的出口控制是其利用全球供应链主导地位的又一举措。这一行动也是对美国限制向中国提供高端芯片等关键技术的回应。

中国对锑的出口管制在澳大利亚引发了市场的积极反应，专注于包括锑在内的高需求商品的领先勘探与开发的Larvotto Resources公司股价大幅上涨，该公司拥有运营全球第八大Hillgrove金-锑项目的权利。外界认为，澳大利亚将填补中国留下的市场空白。为了对抗中国在关键矿产供应链中的主导地位，美国已与包括澳大利亚在内的资源丰富的国家建立了伙伴关系。

然而，在这场复杂局势中航行，并在大国竞争中保持独立政策，将是对澳大利亚政策制定者政治智慧的真正考验。澳大利亚在挑战中国主导地位方面的能力仍然有限。中国的出口限制目标是纯度为99.99%或更高的锑氧化物，以及其他高纯度锑化合物（99.999%）。生产如此高纯度的化学化合物需要先进的加工技术，而这项高纯度门槛的出口限制，可能旨在限制高附加值锑产品和先进加工技术的出口。这些超纯产品被用于包括高端电子、光学和国防应用在内的专业行业。中国是锑金属的净进口国。目前，澳大利亚86%的锑出口被运往中国进行加工。投资于低纯度锑产品的加工能力和基础设施，可能对美国的战略价值有限，因为这些产品在中国的限制下仍然可以获得。相反，开发高附加值的加工技术以生产高纯度锑产品则风险重大，特别是如果中国决定在贸易中进行报复或取消这些限制。在后一种情况下，即便澳大利亚能够开发替代的加工技术，市场包括美国仍可能转向中国购买更具成本效益的产品，可能使澳大利亚的投资变得颗粒无收。

关于锑的竞争仅仅是围绕技术主导地位的大国竞争的最新体现。双方都在努力争取关键材料和技术，定义未来的系统，并在创新中超越对方。根本问题在于这些全球大国之间日益加深的不信任。这种不信任推动了资源争夺战，各国认为对材料的控制对于维持技术优势至关重要。然而，这种对霸主地位的不懈追求伴随着重大负面影响：全球供应链的分裂、资源民族主义的抬头以及贸易限制的加剧。合作让位于竞争，技术进步面临成为零和游戏的风险。

【原文出处：洛伊国际政策研究所】

2. 英国《金融时报》：中国钢铁出口量预计创八年新高

近日，英国《金融时报》研究分析，中国的钢铁出口量今年预计将创下八年来的新高，低成本供应将充斥全球，并有可能加剧全球贸易紧张局势。总部位于上海的咨询公司mysteel的数据显示，作为全球最大的钢铁生产国，中国的出口量预计将在2024年突破1亿吨，达到2016年以来的最高水平。

Mysteel的主编维维安（Vivian Yang）说：“今年到目前为止，钢铁出口一直处于历史高位”。她预测，今年全年中国的钢材出口总量将达到1亿至1.01亿吨，为历史第三高。占全球钢产量50%以上的中国国内需求下降，导致生产商出口更多材料，主要出口到东南亚国家，并越来越多地出口到欧洲。

市场研究公司Astris Advisory Japan的大宗商品策略师罗珀（Ian Roper）说，“中国一直在向全球大量供应钢材，推动价格下跌”。罗珀预计，各国将采取报复行动，以保护本国钢铁制造商免受世界最大生产国的不利竞争。罗珀认为，未来几个月将有“越来越多的贸易案件”针对中国。这些案件可能导致各国对中国钢铁产品征收更高的关税，而中国钢铁产品已经在多个国家面临关税。

今年，墨西哥和巴西等越来越多的新兴市场经济体已经提高了关税，越南和土耳其等其他国家也发起了新的调查。美国今年将对中国钢铁产品征收的关税提高了两倍，而欧盟则在5月份对中国的镀锡钢产品发起了反倾销调查。加拿大宣布将自今年10月15日起对原产自中国的部分钢铁产品加征25%的附加关税。8月29日，代表中国大型国有钢厂的中国钢铁工业协会敦促钢铁企业结束“恶性竞争”，并指责它们“依靠‘价格战’抢夺市场份额”。

截至8月底，中国钢铁工业协会的中国钢材价格指数跌至近八年来的最低点。在欧洲，热轧卷板的现货价格自年初以来下跌了近五分之一。中国建筑业和经济活动的放缓导致国内需求急剧下降，而钢铁生产商却迟迟不削减产量，造成供过于求。中国工信部在8月份暂停了对新钢铁厂的审批，这表明了中国政府对这一问题的关注。预计未来几个月中国对欧洲的钢材发货量也将激增，尤其是用于汽车和机械等产品的热轧卷板。

大宗商品价格数据供应商阿格斯媒体公司（Argus Media）的钢铁主管理查德森（Colin Richardson）说：“未来几个月我们将看到一个高峰”。尽管欧盟对中国钢铁产品征收至少18.1%的高额关税，但中国国内热轧卷板的价格最近已下降到在欧洲具有成本竞争力的程度，即使征收额外关税也是如此。

澳大利亚最大银行之一澳新银行的研究部门高级商品策略师海因斯（Daniel Hynes）说，中国钢铁生产商的出口量通常占其总产量的7%至10%，但今年受益于欧洲和亚洲相对强劲的需求。海因斯说，“尤其是在我们看到欧洲等一些地区的生产商因能源成本上升而受到影响的时候……这为中国钢铁生产商打开了大门”。

【原文出处：英国《金融时报》】