宁波企业“一带一路”境外风险预警综合服务平台每周信息总第15期

1. 印度尼西亚：寻求减少镍开采及加工项目的中资所有权

2024年8月2日获悉，英国《金融时报》报道，印尼正试图在镍开采及加工领域的新项目中减少来自中国的投资，以使本国产业有资格获得美国的税收减免。拜登政府正寻求遏制中国在电动汽车供应链中的影响力。美国《通胀削减法案》中提出的慷慨税收减免将从2025年起实施，但是，如果电动汽车中所包含的电池以及镍等关键矿物来自“受关注的外国实体”——包括一些中资持股超过25%的公司——就不适用这些减免规则，这将对印尼镍业不利。由于过去4年有大量中国资本涌入印尼的镍矿开采和冶炼项目，印尼已成为全球最大的镍供应国。

据三位熟悉内情的人士透露，印尼政府和业界目前正在努力制定新形式的镍投资协议，让中国企业作为少数股东。

此类协议可使这些项目的产出获得美国《通胀削减法案》的税收抵免，但印尼还需要与美国谈判一项贸易协定，以使其镍产业符合条件。一位了解印尼政府立场的人士表示，印尼正与几家潜在投资者讨论建设冶炼厂，中国企业在这些冶炼厂的持股比例将低于25%。

知情人士表示，该行业面临着来自韩国和日本潜在客户的越来越大的压力，要求其遵守《通胀削减法案》，供应链上的这些公司也希望可以取得新法规下的税收减免资格。目前，印尼政府并未对中国企业的所有权施加任何强制性限制。至少已有一家中国公司反对任何尝试限制新投资的做法。

减少中国的影响力对印尼来说将是一个挑战。有关数据显示，预计今年印尼生产的约80%至82%的电池级镍将来自中资持有多数股权的生产商。这源于雅加达方面在2020年禁止镍矿石出口，以迫使加工商和电池制造商在该国投资。中国企业很快在印尼作出巨额投资。这些投资改变了印尼经济，使印尼成为全球汽车电动化转型的关键参与者。BMI的数据显示，印尼占全球精炼镍产量的57%，预计到本十年末，其份额将升至69%。

【原文出处：英国《金融时报》】

2. 美国：参议院两党议员以中企可能的贸易犯罪为由欲立法打击

2024年8月2日获悉，《华盛顿贸易日报》报道，美国众议院中国问题委员会主席等多位美国会两党议员日前共同提出《保护美国工业和劳工免受国际贸易犯罪侵害法案》，寻求在美政府内设立新机构以起诉国际贸易犯罪。

法案发起人称，总部位于中国的部分公司经常存在所谓欺诈、逃税、转运等行为，构成违反美贸易法犯罪，因此提出新法案，增强美政府打击犯罪的实力。

法案要求设立新机构，加强美政府侦查、调查和起诉上述行为及其他贸易犯罪的能力；向各层级执法机构提供培训和技术支持，在全国范围内增强对贸易犯罪应对；要求美司法部长每年向国会提交报告以评估打击贸易犯罪成效；并要求授权2025年财年拨款2000万美元支持此项工作。

支持组织包括：美国钢铁协会、全国纺织组织理事会、美国制造业联盟、美国钢铁工人联合会、美国劳工联合会-产业工会联合会、维吾尔人运动组织、美国虾类加工商协会和繁荣美国联盟。

【原文出处：华盛顿贸易日报》】

3. 美国：要求墨西哥审查鹰普墨西哥公司涉嫌违规行为

2024年8月2日获悉，《福布斯墨西哥》报道，美国根据《美墨加协定》（USMCA）快速反应劳工机制向墨西哥政府提出请求，要求调查中国在墨维拉德雷耶斯市设立的Impro Industries Mexico公司（鹰普精密公司）工人是否被剥夺了结社自由和集体谈判的权利。

美国贸易代表Katherine Tai指控该公司剥夺劳工权利，美国已暂停对墨西哥鹰普公司产品的关税清算。美国期待继续与墨西哥政府合作，以确保此事所涉工人的权利和福利得到充分保护。

Katherine Tai表示，在过去三年中，美国已25次启动快速反应机制，直接使36000多名工人受益，这表明美国坚定地致力于利用该机制帮助国内外工人。

与此同时，负责美国国际事务的副国务卿Thea Lee表示，鹰普墨西哥分公司解雇了一名从事本应受保护的工会活动的工会代表。这一解雇行为违反了墨西哥劳动法，破坏了《美墨加协定》（USMCA）规定的劳动保护法。美国希望与墨西哥政府密切合作来解决这一问题。

美国政府表示，墨西哥政府有10天的时间同意进行审查。如果同意，则需45天内完成美墨加协定所规定的审查。

据了解，中国鹰普有限公司（Impro）是全球领先的高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商，为全球多元化客户群提供定制铸造和机加工产品以及表面处理服务，生产用于能源、医疗、汽车和农业领域的零部件。鹰普墨西哥分公司（Impro México）位于圣路易斯波托西州（San Luis Potosí）雷耶斯镇（Villa de Reyes）。

【原文出处：《福布斯墨西哥》】

1. 泰国：将为混合动力车商提供投资激励措施

2024年8月2日获悉，新加坡《联合早报》报道，区域汽车制造中心泰国将为混合动力车制造商提供投资激励措施，混合动力汽车的消费税将在2028年至2032年之间降低。

泰国投资促进会（BOI）秘书长纳立·特萨提拉沙（Narit Therdsteerasukdi）近日在谈到混合动力车型时说：“这是向电动车过渡的一项重要技术……泰国有能力成为混合动力汽车的主要生产国。”他补充道，这些措施预计将吸引价值500亿泰铢（18.79亿新元）的投资。目前有七家汽车制造商正在享受泰国投资促进会提供的激励措施，其中四家来自日本，三家来自中国。

几十年来，泰国一直是汽车生产的区域中心，也是丰田和本田等一些世界顶级汽车制造商的出口基地。比亚迪和长城汽车等中国电动车制造商最近的投资震撼了整个行业，泰国一直积极提供激励措施以吸引更多企业。

泰国投资促进会说，对于未来四年投资至少30亿泰铢并使用本地零部件的混合动力车制造商，税率将在五年内降低。此外，车辆还得配备先进的驾驶辅助系统才能符合条件。

【原文出处：新加坡《联合早报》】

2. 土耳其：总统宣布投入300亿美元资源用于高科技投资

2024年8月2日获悉，土耳其阿纳多卢通讯社报道，土耳其总统埃尔多安在伊斯坦布尔高科技激励计划（HIT-30）揭幕仪式上宣布，土耳其将投入总计价值300亿美元的资源，支持高科技领域投资。

埃尔多安表示，土耳其的目标是成为电池生产的区域中心，并向投资者提供价值45亿美元的激励方案。土耳其还将推出价值50亿美元的激励计划，以将汽车行业的生产能力提高到每年至少100万辆。


他表示，五年内，土耳其将承担世界前1000强公司在该国设立的新研发中心的一半人员费用。土耳其将支持风能关键部件和海上涡轮机的制造，并打造本土风能品牌。土耳其将为电池投资提供高达每兆瓦8000美元的补助支持，旨在实现15千兆瓦的太阳能容量。


埃尔多安还表示，土耳其为全球汽车公司和其他大规模车辆制造商将其电动汽车投资引向该国铺平了道路，也在继续与其他公司进行谈判。


【原文出处：土耳其阿纳多卢通讯社】

3. 阿曼：巴希尔机场高地新技术创业区招商引资

2024年8月2日获悉，阿曼交通运输、通信和信息技术部与经济特区和自由区公共管理局合作，宣布一项投资机会，将在巴希尔机场高地开发和运营一个“科技初创区”。

该计划旨在吸引科技初创企业，促进其发展，符合国家数字经济计划和阿曼 2040 愿景。感兴趣的投资者可以通过 Tatwir 平台提交提案。

该项目将提供一系列激励措施，支持初创企业并推动阿曼的技术创新，吸引来自该地区的新兴科技公司，并为它们的成长和全球扩张提供支持性环境。

投资过程将包括四个阶段：购买期、问询期、投标期和授予期。

购买期将允许投资者购买投资机会手册，其中包含所有条款和要求。此阶段将持续 30 天，在此期间投资者可以审查文件并准备咨询。为期一周的咨询期将允许投资者通过电子邮件和电话与该部沟通以进行澄清。

咨询期结束后，将进入投标阶段，以电子方式提交必要文件并支付保险费。最终的授予阶段将由该部对投标进行评估，最终由专门委员会批准最佳报价。

【原文出处：Observer网站】

1. 港媒：摩洛哥成为中企海外投资的新热点

近日，香港《南华早报》发表观点文章《摩洛哥“爆炸式增长”，成为中国电动汽车和新能源投资的热点》。中国驻摩洛哥大使说，中国在摩洛哥的电动汽车和新能源投资出现“爆炸式增长”，摩洛哥已成为中国企业海外投资的新热点。李昌林大使上个月赴丹吉尔穆罕默德六世科技城调研。他表示，由中国支持的制造和科技中心的建设进展顺利。位于丹吉尔的这座科技城将接纳数百家中国公司，是中摩两国高质量共建“一带一路”的重要标志。

观察人士说，摩洛哥毗邻欧洲、拥有丰富的重要矿产，并与欧盟和美国签订了自贸协定，这些吸引着越来越多中国公司，他们已（在那里）投入数十亿美元建设电动汽车电池和电动汽车制造厂。李大使说：“中资企业在摩洛哥可再生能源、新能源汽车电池等领域大量投资，对促进摩能源转型和汽车工业的发展发挥了积极作用。”他还参观了位于科技城的贝特瑞摩洛哥公司，中国电池制造商贝特瑞新材料集团正在这里建设电池材料工厂。

摩洛哥地处非洲和欧洲的十字路口，地理位置优越，其电池和电动汽车产业已吸引数十亿美元投资。其中就包括中国电池制造商国轩高科在摩洛哥建设超级工厂的协议。中国电池零部件制造商中伟新材料公司去年9月宣布将与摩洛哥私人投资基金Al Mada合作，建设一个工业基地。其他交易还包括中国华友钴业的子公司友山新材料的投资，该公司与韩国LG化学合作在摩洛哥建设电池材料厂。友山公司表示其目标是在美国销售这些材料。

曾在摩洛哥工业和贸易部工作的价值链和可持续发展专家阿卜杜勒莫尼姆·阿马赫拉表示，中企在摩洛哥设厂反映了区域一体化和全球价值链重组的大趋势，“随着企业寻求降低与地缘政治紧张和贸易壁垒相关的风险，像摩洛哥这样的区域枢纽变得越来越重要”。他说，中国企业在摩洛哥建生产基地，可以绕过美欧的关税障碍，在当地生产并从一开始就满足相关的必要标准。

纽约大宗商品咨询公司House Mountain Partners总裁贝瑞认为：“中国电动汽车供应链显然发展成熟，且只会越来越强。”在摩洛哥等国开展业务显然是为利用自贸协定，同时也使中国的制造技术更接近目标市场。

【原文出处：《南华早报》】

2. 《澳华财经在线》：研发、投资和全球合作是澳发展关键矿产的重中之重

近日，《澳华财经在线》报道，澳大利亚联邦科学与工业研究机构（CSIRO）最新报告指出，“研究、开发和示范投资（RD&D）以及国际合作，对于帮助澳大利亚在全球能源转型中成为领导者至关重要”。

该报告提供了澳大利亚锂、钴、硅、稀土元素和石墨等关键矿物的资源量及产能等数据，同时分析列举了在上述细分领域内进行研发及国际合作的机会。此外，报告通过对电动汽车中使用的锂离子电池、电动汽车和风力涡轮机中使用的稀土磁铁，以及太阳能光伏所必需的工业原材料的生产加工技术选项的专业分析，为投资和政府决策提供了专业科学的参考依据。

CSIRO未来矿产负责人马克斯·特明霍夫 (Max Temminghoff )表示，这份报告揭示出乐观的行业前景，对当前澳大利亚行业研发能力和发展路径提供了前瞻性的洞察。报告将助力澳大利亚跳出传统矿业开采、矿石海运销售商业模式，向关键矿产进行加工制造转变。

特明霍夫指出，澳大利亚拥有丰富的关键矿产资源，促进创新，协调产业界、科研界和政府之间合作所作的努力以及加强国际合作，对进一步提升澳大利亚在矿业产业链中游的竞争力至关重要。“创新在改进现有商业流程以及引入颠覆性技术方面发挥至关重要作用，并对澳大利亚以具有成本竞争力的方式可持续地生产对能源转型至关重要且全球需求旺盛的材料提供支持。”

CSIRO矿产资源主管Rob Hough博士则表示，这份报告展示了澳大利亚的技术优势和本土能力，为重大创新和国际合作提供了机会。澳大利亚关键矿产研究与开发中心经理露西·奥康纳 (Lucy O'Connor)指出，在挖掘澳大利亚关键矿产加工领域潜力、促进项目商业化以及建立使澳大利亚工业脱颖而出的ESG标准和实践方面，科技研发发挥着举足轻重的关键作用。奥康纳称，研发需要针对行业存在的问题并能够最终成为具有商业应用价值的技术。“本报告为行业、国际合作伙伴和投资者以及研发部门提供了信息，帮助他们在开发关键矿产的综合供应链时确定比较机会以及该行业面临的最具挑战性的技术瓶颈。”

该报告由工业、科学和资源部关键矿产办公室资助，并将为澳大利亚关键矿产研究与发展中心提供信息支持，该中心正在实施一项耗资5050万澳元的计划，该计划汇集了澳大利亚领先的科学机构—澳大利亚核科学技术组织 (ANSTO)、澳大利亚联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 和澳大利亚地球科学局。

【原文出处：《澳华财经在线》】