1. 美国：大选临近，四成大型制造项目被推迟或暂停
2024年8月23日获悉，英国《金融时报》报道，该报相关调查显示，美国制造业响应总统拜登推动工业和气候政策第一年所宣布的投资计划中，约有四成已被推迟或暂停。
2022年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》和《芯片与科学法案》，为符合条件的企业提供超过4000亿美元的抵税优惠、贷款和补助，以促进美国国内清洁能源技术和半导体供应链的发展。但企业在该框架下所宣布总计2200亿美元的投资案中，已有840亿美元的计划延后两个月至数年不等，甚至无限期搁置。大部分企业表示，市场状况恶化、需求放缓，以及在高风险选举年中政策不明，导致他们被迫改变计划。此外，美国政府对芯片法批准进度缓慢，降低通膨法规则不明，也导致有些投资被迫延迟。
《金融时报》对100多家公司以及州和地方政府采访发现，搁置的最大项目包括意大利国家电力公司（Enel）在俄克拉荷马州投资10亿美元的太阳能电池板工厂、韩国LG在亚利桑那州投资23亿美元的电池存储设施，以及雅宝（Albemarle）在南卡罗来纳州投资13亿美元的锂精炼厂等，此外还有很多项目延迟信息尚未对外披露。
台积电将亚利桑纳州第二座晶圆厂量产计划延后两年，供应商也在当地调整脚步，其中中国台湾化工企业长春集团将3亿美元的工厂延后两年，KPCT Advanced Chemicals规模2亿美元的建厂计划已叫停。由于中国光伏产业产能过剩导致全球价格暴跌，包括Maxeon、Heliene和Meyer Burger在内的多家光伏面板制造商在过去一年推迟了在美国建厂的计划；受美国对电动汽车的需求放缓影响，韩国汽车零部件制造商Samkee将其在阿拉巴马州开设电动汽车生产线的时间推迟了一到两年。美国汽车供应商李尔公司于2022年12月承诺投资超过1亿美元生产电动汽车零部件，原计划今年年初新工厂投入运营，但该公司表示将不再推进扩张计划。
据太阳能制造商VSK Energy一位高管称，该公司取消了去年宣布的在科罗拉多州布莱顿投资2.5亿美元、创造900个就业岗位的计划，而是在中西部一个共和党控制的州寻找场地，以保护其项目免受特朗普政府的潜在影响。该公司投资12.5亿美元建造太阳能电池板部件工厂的计划也被推迟。
【原文出处：英国《金融时报》】
2. 泰国：工业联合会警告中国钢铁投资或主导泰国工业
2024年8月23日获悉，泰国《国家报》报道，据知情人士透露，泰国工业联合会(Federation of Thai Industries)对中国企业可能主导泰国钢铁行业表示担忧，呼吁采取监管行动。
泰国工业联合会(FTI)近日警告称，泰国钢铁行业面临被在该国建厂的中国企业主导的风险。该联合会主席Kriengkrai Thiennukul表示，泰国钢铁行业的产能利用率已降至七年来的最低水平，今年前六个月的产能利用率为29.3%，低于去年同期的31.2%。
他指出，中国预计将把产能提高到每年1242万吨，而泰国的需求为1600万吨。值得注意的是，位于罗勇邦开区的新客源钢铁公司计划将其生产能力提高到1209万吨，包括线材、钢板、涂层钢、钢管和结构钢。同样，位于春武里农雅区的永进金属技术公司也在规划一个年产能为322万吨的不锈钢工厂，他补充说，大多数项目已获得投资委员会的批准。
FTI联合会主席Kriengkrai Thiennukul还说，这些投资符合中国减少本国污染和克服其他国家施加的贸易壁垒的政策。他警告称：“一旦这些钢铁厂建成，将影响到国内制造商。泰国钢铁业的产能利用率可能会进一步下降。”尽管中国的投资大量涌入，但Kriengkrai保证泰国制造商有足够的产能来满足该国的需求。
他补充说，工业部应该出台法规，控制在泰国建立钢铁厂。他还对进口不符合泰国工业标准的结构钢表示担忧，这可能给消费者带来安全风险。他呼吁引入更严格的行业标准来解决这个问题。“结构钢进口正在上升，尤其是来自中国的进口，”他表示。“2023年，泰国进口了426340吨结构钢，价值210亿泰铢，其中92%来自中国。”
泰国工业标准协会(TISI)秘书长Wanchai Phanomchai对这些担忧表示赞同，他警告说，不符合泰国工业标准的产品数量可能会增加。他确定了钢铁和建筑材料(37%)、电器和电子产品(33%)、汽车轮胎(25%)和消费品(3%)。他敦促政府机构严格调查这些问题，强调需要更多的官员和衡量工具来确保符合泰国的标准。
【原文出处：泰国《国家报》】
3. 美国：业界要求对中国转产至东南亚的光伏产品征税
2024年8月23日获悉，路透社报道，美国一批太阳能电池板制造商8月中旬要求美国商务部考虑对越南和泰国此类产品追溯加征关税，原因对美出口量激增，涉嫌不公平贸易行为。
今年4月美国太阳能制造业联盟贸易委员会提交了启动贸易调查，指控越南、泰国、马来西亚和柬埔寨生产的硅太阳能电池和电池板以过低的价格在美国销售，并从中国的补贴中获益，这四个国家去年占美国进口总额的近80%。5月美国商务部开始对调查，可能于10月初初步裁定是否存在不公平贸易行为，并维持作出裁定前90天适用的追溯性关税，将导致最早从7月份开始征收高额关税。
由于担忧美国启动贸易制裁措施，越南和泰国对美出口激增，第二季度从越南和泰国进口的太阳能产品量分别比第一季度增长了39%和17%。最近数月，越南对美出口大幅增长，4月创下6.8亿美元新高，占美当月进口额的一半以上。今年前六个月，越南对美出口价值33亿美元的太阳能电池板和模块，相当于美国进口总额的45%，超过去年全年的40亿美元（近30%）。
新的关税对越南的伤害可能特别大，因为美国认为越南是非市场经济体。美国以印尼为基准，估算越南国内价格与出口价格之间的差额（即倾销幅度）超过270%，比泰国高出三倍多。专家表示，更大的倾销幅度可能会导致更高关税。
【原文出处：路透社】
1. 越南：新鲜椰子、冷冻榴莲和鳄鱼获准出口中国
2024年8月23日获悉，越通社报道，在越共中央总书记、国家主席苏林对话国事访问期间，中越双方各部委、行业和地方间签署14项合作文件。其中，越南农业与农村发展部与中国海关总署签署了三项重要议定书，包括：《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南鲜食椰子输华植物检疫要求议定书》、《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南输华养殖鳄鱼的检验检疫和兽医卫生要求议定书》、《越南农业与农村发展部与中国海关总署关于越南冷冻榴莲输华植物检疫和食品安全要求议定书》。
冷冻榴莲是越南拥有很大优势的产品，有望成为越南主力出口水果，对农产品出口做出重要贡献。预计到2024年，即议定书签署的第一年，冷冻榴莲出口额可达4亿至5亿美元，2025年有望出现在出口额数十亿美元的农产品名单中。
新鲜椰子也是越南具有巨大出口潜力的产品。目前，越南椰子在生产和出口方面处于世界领先地位，椰子种植面积约17.5万公顷，主要集中在九龙江三角洲。随着中国市场的开放，预计2024年越南鲜椰子出口额可增加2亿至3亿美元，并将在未来几年强劲增长。
越南鳄鱼养殖业有了三十年的发展历程。鳄鱼肉、皮等产品都具有很高的经济价值。越南鳄鱼获准向中国市场出口有助于丰富越南出口农产品种类，为越南鳄鱼养殖业可持续发展注入动力。
【原文出处：越通社】
2. 巴西：中国赛轮轮胎拟投资30亿雷亚尔在巴建厂
2024年8月23日获悉，巴西圣卡塔琳娜州州政府官网和《CPG石油和天然气资讯》网站报道，8月中旬中国赛轮轮胎代表团拜访圣卡塔琳娜州梅洛州长，并向其提交30亿雷亚尔在巴西投资建厂项目书，此举引起相关部门高度关注，州规划厅等部门积极对中国企业作州情宣介，旨在吸引其落址。
报道介绍，圣卡塔琳娜州在汽车工业基础、物流设施和安全的经营环境等方面极具吸引力，但同时帕拉伊巴州、巴拉那州和伯南布哥州目前也争相向该企业展示投资优势，希望赛轮轮胎落户该州。
据了解，自2002年起，赛轮轮胎开始向北美、欧洲、亚洲、非洲和南美等主要市场销售乘用车、轻卡、中型卡车和非公路轮胎。赛轮旗下的Atrezzo和Atrezzo Elite产品，在巴西非常有名。2024年，赛轮已经或规划在墨西哥、印度尼西亚等地建设轮胎项目。
【原文出处：巴西圣卡塔琳娜州州政府官网和《CPG石油和天然气资讯》网站】
3. 科威特：出台外国投资实体获得相应激励措施条件新规
2024年8月23日获悉，《阿拉伯时报》报道，科威特直接投资促进局（KDIPA）实施了一项条例，对在科运营的外国投资实体获得相关优惠和税收豁免作出了明确指引。
条例允许投资者在符合科威特2013年第116号法律《直接投资促进法》规定的前提下获得优惠，但必须满足KDIPA相应评估机制的条件。条例规定申请优惠和豁免的投资实体在科运营不少于一年，并满足提交定期报告等其他条件，豁免范围不包括申请前缴纳的国内税和关税。在获得投资牌照前已经执行的合同和项目也不在豁免范围内。
科威特实施的《直接投资促进法》为外国资本投资科威特提供了一系列激励政策，包括可以设立全资控股实体，关税豁免，项目土地分配，反对随意征用或没收投资实体，自由转移资本和利润、招聘外国劳动力等。本次新规对税收激励部分进行了说明，旨在改善科投资环境。
【原文出处：《阿拉伯时报》】
1. 路透社：欧盟高关税倒逼中国生物柴油谋出口新渠道
近日，路透社相关生物燃料企业高管和分析师表示，中国生物柴油生产商正在亚洲寻找新的出口渠道，并探索生产其他生物燃料，因为其最大买家欧盟的需求在反倾销关税面前将枯竭。
欧盟将对中国生物柴油征收12.8%至36.4%的临时反倾销税，受影响企业超过40家，包括主要生产商浙江嘉澳、河南君恒和龙岩卓越集团，去年这些企业的出口额达23亿美元。
生物燃料行业的高管表示，一些较大的生产商正瞄准中国和新加坡（全球最大的船用燃料中心）的船用燃料市场，以抵消对欧盟生物柴油出口已经下降的影响。
受调查影响，自2023年年中以来，对欧盟的出口急剧下降。中国海关数据显示，今年前六个月的出口量较上年同期下降51%，至56.7万吨。
尽管许多规模较小的工厂可能会无限期停产，但生物燃料企业高管表示，浙江嘉澳、朗坤环境和龙岩卓越等规模较大的生产商正在探索新的出路，包括国内的船用燃料市场以及重要枢纽新加坡。新加坡正在使用更多的生物柴油进行船舶燃料混合。其中一家生产商龙岩卓越今年一月与中远海运达成协议，在船用燃料中更多地使用生物柴油。
企业高管表示，各公司还将加快可持续航空燃料(SAF)工厂的规划和建设。预计中国将在2024年底前宣布可持续航空燃料强制规定。他们还在欧盟以外的澳大利亚、日本、韩国和东南亚等对替代燃料有当地要求的国家寻找新的生物柴油客户。
【原文出处：路透社】
2. 彭博社：临时反补贴税暂时减缓中国电动车进入欧盟
近日，彭博社网站文章称，欧盟7月5日起征收的临时反补贴税减缓了中国制造电动汽车涌入欧盟。根据Dataforce的研究，比亚迪和上汽集团旗下的名爵等中国汽车制造商上个月在欧盟注册的新电动汽车数量比6月份下降了45%。在7月5日加征税关生效前，汽车制造商密集交付电动车给经销商，因此7月份数据大幅下滑具有一次性特殊效应。德国独立汽车分析师施密特（Matthias Schmidt）说：”我们看到中国制造商在6月份大力推动清空库存，这可能导致存货消耗。”
7月份的数据几乎没有表明中国品牌已经缓和了在欧洲扩张的雄心。从2019年开始，名爵、比亚迪和其他公司稳步增长，根据Dataforce的数据，它们在欧盟电动汽车市场的份额在今年7月份为8.5%，高于一年前的7.4%。虽然中国电动汽车仍占欧洲市场的一小部分，但随着内燃机汽车的逐步淘汰，它们将随着时间的推移占据主导地位。比亚迪7月在16个市场的电动汽车销量是去年同期的3倍，名爵则同比下降20%，极星下降了42%。Dataforce分析师利辛格（Julian Litzinger）说：“比亚迪的涨幅确实缓解了中国品牌的下跌。”
中国最畅销的汽车品牌比亚迪正在加紧在欧扩张。比亚迪赞助了在德国举行的2024年欧洲杯足球锦标赛，投放广告可波及50亿电视观众。目前，比亚迪在欧洲的定价策略在关税增加后保持不变。该公司于8月6日将业务扩展到波兰。
欧盟对华电动车加征关税的讨论恰逢全球电动汽车销售增长放缓，这给各地区的制造商带来了压力。欧盟政策制定者正在寻求在就业保护与到2035年“退燃”的目标之间取得平衡。
Dataforce7月份的数据包括德国、法国和意大利等最大的欧盟市场。所有27个国家的结果将于本月晚些时候公布。根据Dataforce的数据，在德国，中国品牌在7月份的汽车注册量中占8%，低于6月份的13%。在法国占比从6月份的8%下降到5%。在不是欧盟成员国的英国，中国品牌占比有所增加。
包括大众汽车公司（Volkswagen AG）和斯特兰蒂斯公司（Stellantis NV）在内的欧洲制造商一直在与中国汽车制造商建立电动车合作伙伴关系，以降低成本并保持竞争力。中国汽车制造商也在加快在欧洲组装电动汽车的计划。施密特表示，比亚迪有能力克服关税影响并更果断地进入欧洲。“如果他们想在欧洲立足，需要敲开欧洲的大门。”
【原文出处：彭博社】